So arbeiten wir
Unsere Leitlinien
Unsere Beratungsphilosophie ist geprägt von Transparenz, Neutralität und größter Diskretion. Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, verständliche Ergebnisse zu liefern und Ihre persönliche Ausgangssituation einzubeziehen. Ziel ist es, Ihnen Klarheit über Chancen, Risiken und die aktuelle Marktstruktur zu verschaffen – ohne Verkauf von Finanzprodukten. Datensicherheit und ein respektvoller Umgang stehen immer an oberster Stelle.
Unser Expertenteam
Vier erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten arbeiten gemeinsam an individuellen Analysen.
Julia Maier
Senior Analystin
Schwerpunkte
Spezialgebiet Auswertungen, seit über 10 Jahren in der Finanzanalyse tätig, bekannt für strukturiertes Vorgehen und hohe Kundenorientierung.
Kompetenzen
Markus Weber
Finanzexperte
Schwerpunkte
Bringt 20 Jahre Expertise in der Datenanalyse ein. Legt Wert auf transparente Kommunikation und gewissenhaftes Arbeiten.
Kompetenzen
Anna Fischer
Portfolioprüfung
Schwerpunkte
Spezialisiert auf überprüfbare Auswertungen – stets sachlich, genau und diskret. Seit über 14 Jahren im Bereich tätig.
Kompetenzen
Lars Becker
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Fokus auf persönliche Betreuung und für seine schnelle, kompetente Unterstützung bekannt. Seit 8 Jahren im Team.
Kompetenzen
Ablauf unserer Analysegespräche
Der Beratungsprozess ist klar strukturiert, damit Sie jederzeit wissen, welcher Schritt als Nächstes erfolgt. Unser Ziel ist eine nachvollziehbare, transparente Begleitung Ihres Vorhabens.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im ersten Schritt erfassen wir gemeinsam Ihre persönliche Ausgangslage sowie Ihre Ziele, Wünsche und Risikoeinstellung. Dadurch gewährleisten wir, dass alle Analysen individuell und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Ihre Angaben bleiben vertraulich und werden nach DSGVO behandelt.
Dokumentenanalyse und Auswertung
Alle relevanten Unterlagen werden überprüft, um Chancen und Schwachstellen klar herauszustellen. Die Bewertung erfolgt anhand objektiver Kriterien, die eine neutrale Beurteilung ermöglichen.
Sie erhalten nach Abschluss eine strukturierte Zusammenfassung.
Ergebnisbesprechung und Handlungsempfehlungen
Wir präsentieren die wichtigsten Erkenntnisse in verständlicher Form und besprechen offen etwaige Risiken oder Ansatzpunkte für Verbesserungen.
Der Bericht dient als transparente Entscheidungsgrundlage.
Objektivität im Vergleich zu Marktteilnehmern
Unser Schwerpunkt liegt auf individuellen, neutralen Analysen. Wir verkaufen keine Finanzprodukte und distanzieren uns klar von Produktinteressen.
| Vergleichspunkte | anveloritho Analyseberatung | Klassische Vermittler | Direkte Produktanbieter |
|---|---|---|---|
| Unabhängigkeit der Empfehlungen | Vollkommen unabhängig | Oft abhängig | Produktgebunden |
| Verkauf eigener Produkte | Nie im Angebot | Teilweise | Ja |
| Transparenz der Analysen | Nachvollziehbar dokumentiert | Unterschiedlich | Wenig ersichtlich |
| Individuelle Situation im Fokus | Persönliche Priorität | Je nach Dienstleister | Im Hintergrund |